Dentro de nuestra actividad principal de asesoramiento de inversiones, también asistimos a nuestros clientes, identificando necesidades familiares en temas de planificación patrimonial, fiduciaria y sucesoria. Coordinamos con especialistas legales y tributarios, locales y extranjeros, la mejor asesoría disponible para temas de:

• • Transparencia Fiscal y Tributaria: Common Reporting Standards – “CRS”
  • Asistencia con documentos para preparación y presentación anual de Impuestos
  • Asesoría Fiduciaria: La más eficiente estructura, en la mejor jurisdicción, con el mejor proveedor y al menor coste
  • Planificación Patrimonial: Seguros de Vida
  • Asesoría Sucesoria: gobierno y protocolo familiar

Informes del portafolio de inversiones

• • Un solo Estado de Cuenta Consolidado “Ad Hoc”
  • Periódicos
  • En tiempo real
  • Acceso personalizado y seguro a través de nuestro portal

Soporte Operativo / Documentario Integral

• Alta en entidades bancarias: apertura de Cuentas, “KYC”, Origen de Fondos
• Suscripción de documentos para inversiones, transferencias, pagos
• Conciliación y control de operaciones bancarias/inversiones, cargos imputados.
• Informe Consolidado del portafolio de inversiones
• Modelo 720: de bienes, derechos y  rentas de fuente extranjera

• Asesoría en Financiamiento de corto y mediano plazo en EUR u otras divisas

• Asesoramiento en la estructuración, negociación e implementación de financiamiento para:

–   Compra de activos reales (bienes raíces, arte)

–   Compra de activos financieros

–   Compra de pólizas de vida

• Coordinación con asesores legales
• Gestión documentaria para: Acuerdo de Prenda, Contrato de Mutuo, etc.
• Administración de flujos de caja para pago de intereses y principal
• Administración activa del colateral

Sesiones Educativas a nuestros clientes sobre el Mercado de Capitales

• Construcción de portafolio
• Asignación de activos
• Selección de instrumentos

Módulos por Clases de Activos

• Renta Fija – Bonos
• Renta Variable
• Fondos Alternativos: Private Equity, Private Debt, Private Real Estate
• Commodities