• Primer Asesor Patrimonial Independiente de Perú.
• 19 años asesorando a las principales familias y grupos económicos peruanos.
• Nuestro modelo de asesoría independiente está 100% alineada con los objetivos de nuestros clientes.
• Cero conflictos de interés: no vendemos productos propios ni de terceros, no recibimos retrocesiones de terceros. Buscamos las mejores alternativas de inversión para nuestros clientes.
• Nuestra escala de activos bajo Asesoría permite acceso directo a gestores globales y a mejores condiciones económicas en bancos custodios.
• Especial enfoque hacia oportunidades de inversión en Estados Unidos e Iberoamérica.
• 15 relaciones bancarias/custodios en principales centros de inversión, lo cual otorga una visión más global de los mercados financieros, plataformas de inversión más amplias y de mejor calidad en alternativas de inversión.
• Relación directa con los bancos de inversión y patrimoniales más prestigiosos del mundo.
• Acceso directo a oportunidades de inversión exclusivas tanto en Estados Unidos, España y Perú. Trabajamos con proyectos privados para dar acceso a nuestros clientes.

Desarrollamos nuestra actividad de asesoramiento a través de 3 verticales:

• Asesoramiento Patrimonial global de forma integral e independiente a familias y grupos familiares.
• Asesoría Externa a Single Family Offices en sus programas de Inversiones Alternativas, mediante programas de inversión, hechos a medida, diversificados por geografía, estrategia y sector, selección de gestores mediante herramientas institucionales y Due Diligence presencial, monitoreo del portafolio y acceso directo a administradores de fondos.
• Acompañamiento en la creación de Single Family Offices propios a nuevas generaciones y familias con patrimonios existentes o eventos de liquidez.

Nº de licencia CNMV: 255

Miembro de Aseafi